アモス・ユー弁護士は、エネルギー・インフラ、不動産、テクノロジー分野を中心に、デット・エクイティ・ファイナンス、M&A、その他の戦略的な商取引案件において法的助言を提供しております。

プロジェクト・ファイナンス案件、担保付及び無担保の商業融資案件、資産担保融資案件など、さまざまなクロスボーダー取引に関するボロワー又は金融機関を代理した実績を有している他、再生可能エネルギーや蓄電設備を含む次世代型発電、石油やガスを含む従来型発電など、エネルギー業界において複数のセクターにわたり、クロスボーダー案件に関する実績を有しています。

主な案件実績

エネルギー・インフラ関連

• 韓国企業であるLGエネルギーソリューション、起亜（Kia）、現代自動車（Hyundai Motors）、現代モービス（Hyundai Mobis）で構成された合弁会社によるインドネシアの電気自動車バッテリー工場への融資について、韓国輸出信用機関（ECA）及び金融機関を代理。
• 韓国Dongjin Semichemの米国における製造工場に対する資金調達について韓国のECAとJPモルガンを代理。
• JBICと三菱東京UFJ銀行をレンダーとするトリニダード・トバゴのメタノール・DMEプラントプロジェクトへの融資に関し、日本のスポンサー（三菱商事、三菱重工業、三菱ガス）を代理。
• 韓国SK Onにおけるハンガリーでのバッテリー生産用ギガファクトリーへの融資について韓国とドイツのECA及び金融機関を代理。
• Hanwha Energy USA Holdings Corporationのグリーン施設について韓国のECA及び金融機関を代理。
• インドネシアの大規模太陽光発電所への融資についてアジア開発銀行（ADB）を代理。
• バングラデシュのシラジガンジにあるデュアル燃料火力発電所（約413.8 MW（ガス）/ 333.02 MW（HSD）（正味出力）への融資案件について、IFC、CDC、Clifford Capital、JICAを代理。
• ソフトバンクグループによりインドのアーンドラ・プラデーシュ州で開発中の太陽光発電プロジェクト（350MW）への融資について、レンダー（JBIC、みずほ銀行）、NEXIを代理。
• インドネシアにおける60 MW±10%の風力発電所への融資についてADBを代理。
• インドネシアの中部ジャワ州におけるグリーンフィールド石炭火力発電プロジェクトの開発と融資についてBhimasena Power Indonesia（BPI）のスポンサーに助言。なお、レンダーにはJBICや商業銀行シンジケート団が含まれる。
• 韓国のECAから一部融資を受けたトルコの新規ソーラープロジェクト（YEKAプロジェクト）の調達と開発について韓国Hanwha QCELLSをサポート。
• 韓国K-SURE、KDB、その他のレンダーによるインドネシアの鉱山付近にある 300MW規模の火力発電所（Kalsel-1プロジェクト）における独立系発電業者（IPP）の資金調達のクロージングをサポート。
• インドネシアのパイトン石炭火力発電所に関する債券発行（21億米ドル）及びデットファイナンスによる資金調達（7億5000万米ドル）を含むリファイナンス取引についてレンダー（バークレイズ、Citi、DBS、三井住友銀行、みずほ銀行、SCB、新生銀行）を代理。
• インドネシアにおける銅及び金鉱山プロジェクトにおいて、鉱山会社の運転資金に対する5000万ドル（USD）のローンファシリティに関し、Nomura Singapore Limitedを代理。
• シンガポールの電子廃棄物処理会社であるTESの買収において、韓国SK ecoplant Co., Ltd.を代理。
• 米国のバッテリー蓄電システム開発運営会社であるKey Capture Energyとの合併契約に関し、韓国SK E&S Co. Ltd.を代理。
• グリーン水素技術の米国大手であるMonolith Materials Inc.の少数株式（マイノリティ株）取得に関し、韓国SK Inc.を代理。
• バイオプラスティック（持続可能なプラスティック）の米国大手メーカであるLoop Industriesの少数株式取得に関し、SK Geocentric（旧SK global chemical）を代理。
• 米国の航空宇宙メーカー及び宇宙輸送サービス会社への投資に関し、Link Asset Managementを代理。
• 欧州における再生可能エネルギーファンドとアセットマネージャーのストラクチャリング及びその設立に関し、Hanwha QCELLSを代理。

不動産ファイナンス関連

• 米国ニュージャージー州ジャージーシティのオフィスビルとノースカロライナ州シャーロットのオフィスビルの買収及び資金調達について、韓国Hana Alternative Asset Managementを代理。
• 米国ワシントン州シアトルのオフィスビルの買収及び資金調達について、Alpha Asset Managementを代理。
• マルチファミリー投資ポートフォリオ取得のための資金調達におけるメザニンローンのアメリカ統一商事法典（UCC）に基づく担保権実行手続について、韓国Inmark Asset Managementを代理。
• ニューヨークのオフィスビル取得のためのメザニンローンのUCCに基づく担保権実行手続について、韓国IGIS Asset Managementを代理。
• 香港のデータセンターの買収及び資金調達に関し、香港Mirae Asset Securitiesを代理。
• 香港ドル建ての不動産ローン担保プログラム及び香港ドル建てのタームローンファシリティを通じた香港不動産購入に関し、Meritz Securitiesを代理。
• 複数のセカンダリー・ローンパーティシペーション取引について、Woori Bank Hong Kongを代理。
• ベトナムの銀行からの債権購入及び小売施設ポートフォリオを担保とした既存融資契約の修正及びリステイトメントに関し、KTB Asset Managementを代理。
• スペインのオフィスポートフォリオを対象としたメザニンファイナンスに関し、Alpha Asset Management を代理。

その他

• PT Bank ANZ Indonesia、Bank of America、三菱UFJ銀行、BNP Paribas、Credit Suisse、DBS Bank、Deutsche Bank、Goldman Sachs、ING Bank、Maybank、The Royal Bank of Scotland、Standard Chartered Bank、三井住友銀行などを当初貸付機関とする総額5億ドル（USD）のシニア担保付融資に関して、インドネシアのコングロマリットCT Corporaの子会社であるPT Trans Media Corpora及びPT Televisi Transformasi Indonesiaを代理。
• インドネシアの食品・飲料事業の買収に向けた1億1000万ドル（USD）のブリッジローンについて、ADM Capitalを代理。
• Aurobindo Pharmaの米国子会社による米国製薬会社買収資金を調達するための4,800万ドル（USD）のタームローンファシリティに関し、多国籍金融機関である ANZを代理。
• インドネシアのパーム油プランテーションの運転資金を調達するための5400万ドル（USD）のローンファシリティに関し、China Minsheng Banking Corp.を代理。
• オーストラリアのバイオテクノロジー企業へのシードファンディングに関し、香港のベンチャーキャピタル企業であるVectrを代理。

詳細については英語のBioをご覧ください